La banca italiana ha annunciato in un comunicato diramato nella notte, di aver completato con successo la procedura di accelerated bookbuilding per la cessione ad investitori istituzionali di circa 111,6 milioni di azioni ordinarie detenute in FinecoBank. Per corrispondente 18,3 per cento del capitale azionario della società, al prezzo di 9,85 euro per azione. La banca incassa dunque 1,099 miliardi di euro dall’operazione.
Riportiamo dal comunicato:
Il corrispettivo dell’operazione ammonta a circa €1.099 milioni, risultanti dalla vendita di circa no. 111,6 milioni di azioni ordinarie di FinecoBank ad un prezzo di €9,85 per azione. In linea con la serie di misure finanziarie complessive, in preparazione del piano strategico 2020-23 precedentemente annunciate, fa seguito al comunicato stampa emesso in data 8 luglio 2019. UniCredit S.p.A. (“UniCredit“) annuncia di aver completato con successo la procedura di accelerated bookbuilding per la cessione a investitori istituzionali di circa 111,6 milioni di azioni ordinarie detenute in FinecoBank S.p.A. (“Fineco” o la “Società“), corrispondenti a circa il 18,3 per cento del capitale azionario della Società, al prezzo di €9,85 per azione (l'”Offerta“). Il regolamento dell’Offerta è previsto in data 11 luglio 2019.
UniCredit compie l’ultimo passo per uscire da FinecoBank. Secondo quanto si legge nella nota diramata: il prezzo incorpora uno sconto di circa il 4,4 per cento, rispetto all’ultimo prezzo di chiusura di Fineco prima dell’annuncio. L’impatto patrimoniale è stimato complessivamente in aumento di circa 30 punti base nel CET1 capital ratio del Gruppo UniCredit. Per tale operazione, UniCredit si è avvalsa di J.P. Morgan, UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Bookrunners per l’offerta.
L’operazione infine, si inserisce nell’ambito delle misure finanziarie annunciate lo scorso 7 maggio. Le quali prevedevano per UniCredit l’obiettivo di raggiungere la parte superiore il range di 200-250 punti base del Cet1 ratio sui requisiti patrimoniali, entro fine 2019. Il tutto anche attraverso la vendita di alcuni asset.
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