Nexi S.p.A. è una società italiana che offre servizi ed infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione.
In una comunicazione di aggiornamento, Nexi ha comunicato che ha concluso il collocamento delle azioni ordinarie riservato agli istituzionali. Sulla base dei dati odierni, la capitalizzazione iniziale potrebbe arrivare a 5.7miliardi di Euro, comprensiva tra l’altro dell’aumento di capitale da 700mln di Euro. Le richieste di titoli pervenute fino ad oggi, risultano pari ad oltre 5.4miliardi di Euro, confermando un forte interesse di tutta la comunità finanziaria nazionale ed internazionale.
Il flottante di Nexi sarà pari a 35,6% del capitale, fino ad un massimo del 40,9%. I proventi netti dell’aumento di capitale, pari a 684,1 milioni di euro, saranno impiegati dalla società su due fronto. La riduzione dell’indebitamento finanziario del gruppo. Rifinanziarie lo stesso mediante il rimborso parziale dei prestiti obbligazionari emessi dalla società.
Al termine del collocamento, prezzo di offerta fissato a 9 euro/azione. La forchetta di prezzo indicata precedentemente al collocamento, era stata individuata fra 8.5 e 10.35€/azione.
